안드로이드용 슬롯, 카지노 게임 다운 방법

1. 카지노게임 관심을 가진 계기: 억지 보고서 아닌가?- 11. 2일 하나금투 최재호, 김두현 애널리스트가 쓴 보고서를 보고 처음 든 생각이 이거 억지 아닌가?- 요즘 메타버스, NFT 이런거 붙기만 하면 주식 날라가니 그냥 막 소셜카지노 메타버스?​2. 미투온은 어떤 회사인가?- 2010년 Fulpot Poker라는 카지노게임으로 설립했다.- 2012년 홍콩 소셜 게임업체 메모리키를 인수했고, 2014년 풀하우스 카지노 게임을 런칭했다.- 2016년 코스닥 상장했다. 현재 시총은 2,000억- 카지노게임 2017년 인플루어선 마케팅을 하는 아이두마케팅을 인수했다. 현재는 매년 1억 정도의 적자기업- 2017년 소셜카지노 게임을 하는 럭키젠을 인수하여 사명을 미투젠으로 변경했다.- 2020년 미투젠이 코스닥, 미투젠 시총은 3,300억 (미투온 지분율 42%, 미투온 지분만 대충 1,300억)- 2021년 기준 직원 276명인데, 서울 54명, 홍콩 45명, 베이징 148명, 청두 29명이다.이 정도면 대충 괜찮은 편이다. 직원들 평은 객관적인 비즈니스 모델 파악에는 안되는 경우가 많다.​3. 카지노게임 창업자는 어떤 사람인가?- 손창욱 대표이사는 1976년 밀양에서 태어났고, 대구에서 자랐다. 서울대 조선해양공학과 95학번- 비보이 동아리 활동으로도 유명하다. 비보이 출신 CEO​- 2003년 프리챌 전략기획팀장, 2005년 프리챌 대표이사가 눈에 띈다.- 프리챌은 1999년부터 크게 성장하던 대한민국 대표 온라인 커뮤니티였는데, 2002년 카페 유료화 벙크로 완전히 망했다 (덕분에 싸이월드가 반사이익을 받은 기억이 있다.)- 다만 손창욱 대표이사는 2003년 이후 프리챌 입사로 프리챌 벙크짓에 책임과 카지노게임 지분은 없어 보인다.​- 2009년 프리챌 대표이사에 음란물 유통 혐의로 구속된 적이 있다. (투자자 입장에서는 음란물 유통 경력이 배임/횡령 이런 거보단 훨 나은거 아닌가?)​4. 비즈니스 모델은 어떤가?- 소셜카지노(풀하우스 카지노, 슬롯)에서 연 600억을 번다. : 결제매출 96% (4%는 광고매출)- 캐주얼게임(솔리테어)에서 연 300억을 번다. : 광고매출 99%(기본적으로 무료게임, 결제매출 1%)- 다른 캐주얼게임(트라이픽스)에서 연 330억을 번다. : 광고매출 51%, 결제매출 49% - 카지노게임 전체적으로 전체 매출의 45%가 소셜카지노 결제매출로 발생한다.- 매출은 60% 이상이 미국에서 발생한다. 한국 비율은 5% 이하, 중국 비율은 안보인다. (중국에서 규제는 못하겠네..)해외 중심의 매출트랜드는 2021년에도 변함 없다.​과금 체계는 직관적이다.​5. 회사는 성장하는가?- 냉정하게 말해서 트라이픽스를 제외한 다른 게임은 성장하고 있지 않다.- 트라이픽스는 2018년 런칭한 게임이지만, 다른 게임은 시간이 지나간다. (풀하우수 2014년, 슬롯 2015년, 솔리테르 2015년) [매출액]- 2019년 1191억- 2020년 카지노게임 1307억- 2021년 1184억 (감소 예상)​[영업이익]- 2019년 404억- 2020년 445억- 2021년 434억 (감익 예상)​6. 미투온의 투자포인트(1) 2021년말 신규 게임이 나온다. 2022년 성장 가능성(매출 1300억 이상, 영업이익 500억)​- 신작게임: 포켓 배틀스, 호핑캐쉬 카지노, 솔리테크 퍼펙트 할리데이- 신작게임에 딱히 큰 기대가 있는 건 아닌데, 그래도 뭐라도 생기는 건 좋은거 아닌가 싶다.​(2) 현재 저평가 국면이다.- PER밴드 하단에 붙었다.- PBR밴드 하단에 붙었다.- 사업적으로 카지노게임 별 기대가 없다.​(3) 블록체인에 올라탈 수 있다. 게임결제시 비트코인을 지원한다.- 올라탈 수 있다고 했지, 올라탔다고는 안했다.이건 2017년에 나온 기사다. 실제 결제한 사례는 안보인다.​(4) 메타버스에 올라탈 수 있다. VR게임을 지원한다.- 올라탈 수 있다고 했지, 올라탔다고는 안했다.- 메타버스를 외치는 이유는 폴팟홀덤과 풀하우스 카지노가 VR을 지원한다는 건데- 이건 좀 억지같은데. 이 논리라면 거의 모든 게임은 메타버스아닌가 싶기도 한데 그래도 메타버스 뭍으면 카지노게임 좋은거다. 메타버스로 가보자 가보자 후회하지 말고 뭐 그런 마인드​7. 그래서 계속 주시해볼까- 일단 저평가되어 있다는 건 팩트다! - 미투젠 가치를 고려하면 더욱 저평가이다.- 6천원 이하에서 사면 손해보지 않을 주식이다.- 그런데 오늘 메타버스가 뭍어서 날라갔다.​11. 2일 기준 거래량 폭발하고 7,500원 찍고 음봉 찍어누르면서 7000원 이하로6000원 이하에서 매수 가능한 종목으로 기록해둔다.​cf. 전환사채 1315억이 있다.​